Pipeline adalah daftar langkah yang dilalui pelanggan sebelum membeli, misalnya:
Baru → Tertarik → Penawaran → Negosiasi → Deal (berhasil) atau Batal (tidak jadi)
Setiap chat pelanggan yang sedang Anda tawari punya sebuah deal: kartu yang berada di salah satu langkah itu. Papan Pipeline menampilkan semua kartu sekaligus, seperti kertas tempel di dinding.
Atur langkah-langkahnya dulu di Pengaturan > Pipeline. Lihat Pengaturan Pesan WhatsApp.
1. Buka papan
- Buka WhatsApp > Messages.
- Klik Pipeline di bagian atas (nomor 1).
- Jika Anda punya lebih dari satu pipeline, pilih dengan tombol di samping tulisan Pipeline (misalnya Penjualan B2B atau Toko online).
2. Membaca papan
- Kolom (nomor 2): satu kolom per tahap. Bagian atas menunjukkan jumlah deal di dalamnya dan total nilainya, misalnya Baru 2 · Rp 2.500.000.
- Kartu: satu kartu per pelanggan. Kartu menampilkan nilai deal, status chat, apakah jendela 24 jam sudah tutup, penanggung jawab, dan tanggal follow-up.
- "7 hari di Negosiasi" (nomor 5): lencana kuning berarti deal sudah berada di tahap itu lebih lama dari yang Anda rencanakan. Saatnya ditindaklanjuti.
3. Pindahkan deal
Ada dua cara memindahkan deal:
- Di papan: seret kartu ke kolom lain.
- Di chat: buka chat lalu klik sebuah tahap di panel kanan.
Jika sebuah tahap butuh isian lebih dulu (misalnya Nilai deal), formulir kecil akan memintanya. Isi, lalu perpindahan tersimpan.
4. Tutup deal
- Berhasil: pindahkan kartu ke tahap berhasil (misalnya Deal).
- Tidak jadi: klik Tandai tidak jadi di kartu (nomor 3), atau pindahkan ke tahap tidak jadi (misalnya Batal). Pilih alasan, misalnya Harga. Alasan membantu Anda melihat nanti kenapa pelanggan tidak membeli.
Deal yang sudah ditutup tersimpan sebagai riwayat. Jika pelanggan yang sama menulis lagi nanti, chat menampilkan banner yang menawarkan untuk memulai deal baru (deal #2). Deal pertama tidak berubah.
5. Unduh daftarnya
Klik Ekspor CSV (nomor 4) untuk mengunduh daftar deal sebagai spreadsheet yang bisa dibuka di Excel atau Google Sheets. (Hanya Pemilik dan Supervisor.)
Ringkasan
| Saya ingin... | Lakukan ini |
|---|---|
| Melihat semua deal | Messages > Pipeline |
| Memindahkan deal | Seret kartu, atau klik tahap di chat |
| Menutup sebagai tidak jadi | Tandai tidak jadi > pilih alasan |
| Menemukan deal yang macet | Cari lencana kuning "N hari di ..." |
| Mendapat spreadsheet | Ekspor CSV |
- Tahap, isian wajib, dan alasan tidak jadi diatur di Pengaturan > Pipeline.
- Deal yang sudah ditutup tidak pernah ditimpa; pelanggan yang kembali mendapat deal baru.